3’
48”1. Пробуждение (инстр.) 2’ 12”
2. Одесса 3’ 32”
3. Довоенная фотография 3’ 03”
4. Письмо 3’
48”
5. Синие озера 3’ 07”
6. Зеркала 2’ 37”
7. По кругу 2’ 50”
8. Давайте установим срок 2’
52”
9. Если жарко 2’ 30”
10. А мы с тобой … 2’ 46”
11. Ты для меня
3’ 54”
12. Архангел
13. Баллада 4’ 07”
14. Садовник 3’ 52”
15. Остерегайтесь 3’
07”
16. Черная прислуга 2’ 34”
17. Окно 3’ 25”
18. Преимущества старого дома 4’ 11”
19. Одноклассники 3’ 58”
20. В театре жизни 3’ 42”
Исполняют: Энвер Измайлов (1), Вахтанг Кикабидзе (2, 19), Виталий Белоножко (3, 10), Евгений Паперный (14), Наташа Рожкова (6, 12),
Александр Василенко (17), Хор мальчиков п/у А. Зайцевой (14), Владимир Удовиченко (4, 7, 13, 15), Наташа Королева (9), Александр Спаринский (18, 20),
Ирина Калиновская (16), Эдуард Хиль (5), Виктор Шпортько (11), рок-группа «ХХ век» (8), Сюзанна Чахоян (18)